Овчинка стоит выделки

На территории Украины работает около трех десятков кожевенных предприятий. Общие годовые объемы их производства на протяжении последних 6 лет колеблются в пределах 3–4 тыс. кв. м кожи. Функционирует также множество представителей малого и среднего бизнеса, выпускающих на основе уже обработанной кожи различную продукцию конечного потребления. Правда, 50–70% своих товаров они отправляют на экспорт, а насыщение внутреннего рынка происходит исключительно за счет импорта дешевых и некачественных изделий. Еще большая угроза для кожевенной промышленности Украины состоит в постепенной потере сырьевых ресурсов, обусловленной сокращением поголовья крупного рогатого скота. Если в 1990 году у нас было 25 млн голов КРС, то ныне, по данным Лиги производителей обуви, кожгалантереи, меховых изделий и кожаных товаров («Укркожобувьпром»), количество животных сократилось до 4,6–4,8 млн голов.

В неравном бою с интервентами

Безусловно, основным направлением оте­чественной кожевенной промышленности остается производство обуви. В советскую эпоху в Украине выпускалось около 180–200 млн пар — почти четвертая часть обувной продукции всего СССР. Сейчас же в стране производится в 7,5–8 раз меньше товара: так, в 2010 году, по данным «Укркожобувьпрома», было изготовлено лишь 24 млн пар обуви. Тем не менее, это на 16% (или на 4 млн пар) больше, чем в 2009-м. «Пока в структуре внутреннего рынка отечественная обувь занимает только 18–30%. В начале 1990-х эта цифра равнялась почти 80%, но ближе к ХХІ веку объемы импорта обуви в Украину сильно выросли и превысили 100 млн пар в год. Так, если в 2009 году было импортировано около 70 млн пар обуви, то в 2010-м — 121 млн пар (рост на 70%). Сейчас в Украину экспортируют обувь более 50 стран мира. С долей в 75% в общем объеме лидирует Китай, на польскую и турецкую продукцию приходится около 5%, на западноевропейскую — примерно 1,5%, а доля России и Беларуси ничтожно мала — всего 0,5%», — отмечает Александр Бородыня, президент «Укркожобувьпром».

Искусственное занижение таможенной стоимости при импорте обуви с целью ухода от уплаты налогов позволяет иностранным производителям получать конкурентное преимущество на рынке Украины. «В 2010 году средняя таможенная стоимость пары импортной обуви составила $3,5, и если считать, что сюда входит цена изготовителя, стоимость доставки, страховка и все остальные расходы, то средняя цена такого товара в рознице должна быть не больше $7–8. Существует простая арифметика, согласно которой импортная обувь в точках продажи должна быть в 2–2,5 раза дороже, чем ее таможенная стоимость с НДС. На самом же деле мы видим совсем другие цифры и это мешает развиваться украинским обув­щикам. Ведь с пары произведенной обуви они получают 15–20% прибыли, в то время как торговля китайской продукцией гарантирует 100% рентабельность», — заверяет Александр Бородыня. Выживать в условиях такой недобросовестной конкурентной борьбы национальным производителям обуви помогает текущий финансово-экономический кризис, который, разумеется, обусловил значительное подорожание импортных товаров.

Сейчас производством обуви занимается 1,5–3 тыс. хозяйственных субъектов: из них только 50 компаний способно выпускать от 300 до 1 тыс. пар качественного товара в день. Остальные — кустари, находящиеся в тени и работающие на вещевой рынок по месту жительства. Им, несмотря на наплыв китайской обуви, удается достигать рентабельности в 50–100%. Многие мелкие фирмы также успешно осваивают такие незанятые ниши, как производство ортопедической обуви или пошив под индивидуальный заказ. Минимум 20% всей украинской обуви изготовляется в Броварах Киевской области, другие предприятия расположены преимущественно в Харькове, Днепропетровске, Львове, Запорожье, Одессе и Донецке. Работают они по двум направлениям: производство «своей» обуви (фирма самостоятельно закупает сырье, материалы, производит и реализует продукцию через посредников) или же по давальческой схеме (сырье и материалы предоставляет заказчик). Украинская обувь пользуется популярностью среди покупателей, предъявляющих функциональные требования: весенне-осенняя, зимняя мужская и женская обувь из натуральной кожи в среднеценовом классе и классе «средний плюс». По летнему и пляжному ассортименту украинскому производителю конкурировать с Китаем весьма сложно в первую очередь из-за ценового фактора, а также вследствие неспособности оперативно реагировать на постоянно меня­ющиеся тенденции в моде.

Запасной выход

Если украинским производителям обуви в силу объективных причин не удается добиться лояльности массового потребителя, то единственное, что им остается, — выполнять государственные заказы и покорять внешние рынки сбыта. И это, между прочим, у них неплохо получается. Например, ОАО «Кожкон» в Константиновке Донецкой области обувает военнослужащих, милицию, таможню, спасателей и пожарную охрану, металлургов, химиков, машиностроителей, охотников и даже сотрудников СБУ. А недавно «Кожкон» по заказу обитателей женского Свято-Касперского монастыря в Макеевке Донецкой области изготовил ботинки и сапоги для 50 монашествующих и 20 сотрудников религиозного учреждения. «Острейшей проблемой для нас, как и для остальных родственных предприятий отрасли, является катастрофический дефицит сырья. В начале 1990-х годов в сельском хозяйстве Донбасса было 430 тыс. голов КРС, сейчас осталось только 38 тыс. А мы — одно из немногих швейных предприятий, которое занимается самостоятельным дублением до 50 видов кожи — от сыромятной и манжетной до шагреневой», — подчеркивает Ирина Линкевич, председатель наблюдательного совета ОАО «Кожкон». Неподалеку от них, в Макеевке и Артемовске, донецкая компания «Донпроммаш» вместе с итальянскими партнерами, приобретя имущественный комплекс местных обувных фабрик, создали в 2005 году предприятие «Аспект». «Мы не просто заменили все старое оборудование на современную итальянскую швейную технику, но и внедрили итальянскую систему организации труда, которая предусматривает рациональное обустройство рабочего пространства и строгую последовательность выполнения операций. Первая партия обу­ви в 2006 году составила 40 тыс. пар, а по итогам 2010 года мы уже продали 130 тыс. пар, увеличив показатель производительности на 35%. В 2011-м планируем выпустить 370 тыс. пар. Только вдумайтесь: в кризисный период, когда у всех отмечается отрицательная динамика, у нас она положительная. При этом по всем направлениям — и по созданию новых рабочих мест, и по внедрению современных технологий, и по привлечению инвестиций», — уверяет Андрей Морщагин, директор ООО «Донпроммаш» и компании «Аспект».

Изготовленная в Артемовске взрослая мужская и женская обувь идет на рынки Украины, России, Голландии, а в Макеевке «Аспект» работает полностью на Италию по давальческой схеме, выпуская детскую и подростковую обувь. «Итальянцы торгуют этими товарами по всей Европе и Америке. Как-то, будучи в Голландии, я увидел в витрине сапожки точь-в-точь как наши. Посмотрел маленькую бирку внутри — действительно «Аспект». Цена — EUR90. А мы здесь по EUR25 оптом отдаем», — жалуется г-н Морщагин.

Организация среднего обувного предприятия с 50–100 рабочими в Украине, по мнению Александра Бородыни, потребует не менее EUR200–500 тыс. Это не считая расходов на покупку или аренду здания, оборотные средства и приобретение оборудования, ведь современное обув­ное производство — это не сапожник с шилом и дратвой, а высокие технологии, компьютерная графика и системы автоматизированного проектирования. Рентабельность кожевенно-обувного производства колеблется в пределах 20–40%, таким образом, стартовые инвестиции можно окупить на протяжении 3–5 лет.

Не обувкой единой

Эксклюзивные изделия из кожи ценятся не только среди состоятельных клиентов Украины, но и на внешних рынках. К примеру, о всесезонной кожаной одежде с элементами ручного вязания в оригинальном авторском исполнении, который предлагает николаевское предприятие «Риккирина», больше знают потребители в России и Бельгии, чем в Украине. «Наша одежда выпускается единичными экземплярами, в крайнем случае, малыми сериями на основе опоека — самого лучшего вида кожи для швейных изделий, а модели рассчитаны на стандартные и нестандартные фигуры», — отмечает Ирина Михальчук, менеджер «Риккирина».

А столичная компания «Фолиант» прекрасно зарекомендовала себя в направлении авторского переплета современных и антикварных художественных книг и изготовления элитных кожаных аксессуаров в старинном стиле. Учредившие ее в 1995 году супруги Александр и Елена Кальчевы вспоминают: «На первых порах у нас не было ни значительного стартового капитала для развития дела, ни элементарных знаний в кожевенной отрасли. Информацию приходилось собирать буквально по крохам: покупая редкую литературу, посещая историческую библиотеку Киево-Печерской лавры, рассматривая подобные изделия в музеях». Сейчас продукция «Фолианта» востребована среди представителей шоу-бизнеса, политического бомонда, корпоративных заказчиков из юго-восточного региона Украины, в столичных ресторанах (для которых оформляются папки-меню) и даже у состоятельных туристов в ЮАР (которые отдают преимущество сувенирным кожаным фотоальбомам).

Словом, недостатка клиентов супруги не испытывают и это связано с тем, что аналогичные товары в Украине вообще никто не производит. А зарубежным конкурентам «Фолиант» противопоставляет более низкую цену при высоком качестве дизайна, жертвуя при этом рентабельностью бизнеса, которая не превышает 30–40%. «К тому же мы чуть ли не единственные в этой отрасли работаем не с готовой кожей, а с ее полуфабрикатом, т.е. материалом, прошедшим первоначальную грубую обработку (из кожи теленка, а изредка овцы и козы вымываются жир и грязь). Финишную обработку — тиснение, покрытие лаками и восками — обеспечиваем собственными силами. В нашем штате много различных специалистов: есть и скульптор, и швея, и кожевенники, и работники с металлом, и художники. Над простыми вещами трудится обычно не более 7 человек, над более сложными — до 20-ти. В любом случае длительность выполнения заказа, как правило, не превышает двух недель», — утверждает Александр.

Второе рождение

Подтверждением тому, что в современном мире выживают узкоспециализированные предприятия, служит пример компании «Имидж-Галант», основанной на базе крупнейшей в СССР Винницкой кожгалантерейной фабрики. Анастасия Ткачук, заместитель директора предприятия по сбыту, не смогла смириться с банкротством в 1999 году и вместе со своими единомышленниками рискнула возобновить работу в форме частного предприятия. Выкупив один этаж здания и реконструировав основные цеха, новое руководство решило сконцентрироваться исключительно на изготовлении перчаток. Были изменены лекала, усовершенствована технология изготовления, после чего изделия стали более элегантными и удобными. «Наша продукция сразу заинтересовала покупателей, поскольку украинский рынок перчаток не был заполнен и на нем доминировала дешевая и некачественная продукция из Турции и Китая. В итоге нам удалось стать лидером рынка кожаных перчаток c долей в 47% и годовым оборотом, превышающим 1,5 млн грн», — рассказывает г-жа Ткачук.

Теперь «Имидж-Галант» выпускает свыше 40 тыс. пар перчаток в год: более 400 женских моделей, около 200 мужских, до 50 спортивных (для фехтования, гольфа, вело- и автоспорта) и детских. Учитывая, что 1 кв. м натуральной кожи стоит в среднем $30, из которого можно сшить 4,5 пары перчаток, себестоимость производства одной пары составляет около $7. Однако винницкая компания в конечную цену перчаток закладывает всего 5-процентную норму рентабельности, поэтому стоят они в пределах $9–80.

При пошиве винничане используют кожаное сырье из Англии, Италии, Румынии, Венгрии и Пакистана и только 10% изделий изготовлены из отечественного материала (преимущественно при выполнении госзаказов). «С экспортными поставками готовой продукции сложно, ведь далеко не все страны готовы предоставить доступ на свой внутренний рынок, — отмечает г-жа Ткачук. — Тем не менее сотрудничаем с Чехией, Словенией, Россией и даже Соединенными Штатами. Несколько лет назад у нас гостили клиенты из Лос-Анджелеса, они были шокированы тем, как в небольшом периферийном городе удалось наладить выпуск широкого ассортимента перчаток из кожи самых разнообразных оттенков. В Италии им смогли предложить лишь 5–6 образцов женских перчаток темно-коричневого и черного цветов, у нас же их 400!», — гордится Анастасия. Бизнес-леди замечает, что при пошиве перчаток нужно учитывать предпочтения иностранных потребителей: так, если украинцам нравится, когда в шве виден срез кожи, то на Западе предпочитают полностью закрытый шов и срез, который находится внутри перчатки.

Разделяй и властвуй

И «Фолиант», и «Имидж-Галант», и львиная доля отечественных обувщиков сотрудничают с одним из ведущих кожевенных предприятий Украины — компанией «Возко» (г. Вознесенск, Николаевская обл.). Наибольшим спросом на рынке пользуются такие производимые ею изделия, как кожевенный полуфабрикат «краст» (практически готовая кожа, но без финишного покрытия), спилковые кожтовары (кожа, выпущенная из нижнего слоя шкур) и вет-блу (дубленый полуфабрикат без дальнейшей обра­ботки). «Основными потребителями кожи являются малые и средние производители обуви. Ежегодно они получают от нас 200 млн кв. дм кожтовара на сумму $50 млн, то есть из него изготовлена каждая четвертая пара обуви в стране. Кроме того, занимаемся переработкой отходов производства, выпуском гольевой смеси для желатина, косточек-игрушек для собак и упаковочной пленки», — рассказывает Сергей Кернер, генеральный директор ЗАО «Возко».

В целом продукция вознесенских кожевенников экспортируется в 30 стран мира, где основной интерес проявляют к коже повышенной эластичности для верха обуви — «гамма», «наппа», «наппа-барселона», «престиж», «леди», «глория», а также кожтоваров с сохранением волосяного покрова для производства мебели. Спрос на продукцию своего предприятия г-н Кернер объясняет тем, что на Западе производить кожу очень дорого — накладные расходы на 1 кв. м сырья достигают EUR8. Помимо ценового преимущества и качества, товар из Украины поставлять легче, чем из азиатских и латино­американских стран.

На зарубежные рынки ориентируются и отечественные передовики инноваций в кожевенной отрасли. Как восполнить недостаток натурального сырья, знают в Луцке, где с 2006 года компания «Волвест-М» начала производство кожкартона из отходов кожпроизводства. «Этот материал длительного использования достаточно стойкий к намоканию, очень прочный и не дает трещин при многоразовых сгибаниях, потому наиболее широко используется в процессе пошива обуви. Наши соотечественники еще очень плохо осведомлены относительно возможностей использования отходов кожпроизводства для дальнейшей переработки. И не все они готовы к сотрудничеству с нами ради поддержки безотходного производства и сохранения окружающей среды. При таких условиях приходится заключать договора о поставке отходов с кожевенными компаниями из Европы. Это чрезвычайно выгодное сотрудничество: наши западные партнеры имеют шанс сэкономить средства, ведь в их странах утилизация одной тонны отходов кожевенной промышленности обойдется в EUR200», — отмечает Олег Кобысь, директор «Волвест-М».

[у соседей]
Замкнутый цикл

В мире 65% производства кожи и изделий из нее сосредоточено в странах Азии и Латинской Америки. В Индии работает около 2,1 тыс. кожпредприятий, обеспечивающих внутреннее производство на уровне 600 млн кв. м кожи в год, они экспортируют 80–100 млн пар обуви в США и страны Европы. Также производят кожаную одежду для таких известных брендов, как Pierre Cardin, Tommy Hilfiger, Versace, DKNY, Hugo Boss.
Однако им вряд ли удастся преодолеть своего ближайшего конкурента — Китай, по крайней мере, в секторе обувного производства, где на 20 тыс. предприятий занято свыше 4 млн рабочих. Они ежегодно обеспечивают изготовление 10 млрд пар обуви, из которых 2 млрд на общую сумму $45–50 млрд продается внутри страны, остальные изделия на общую сумму $25–30 млрд реализовываются за рубежом. За счет демпинговой цены на их долю приходится около 70% объемов мирового экспорта. Такая форсированная экспансия Поднебесной — следствие всесторонней поддержки тамошнего кожевенного бизнеса со стороны государства. Она выражается в создании бизнес-инкубаторов — неприбыльных организаций, предоставляющих перспективным фирмам финансовую поддержку при покупке помещений и оборудования, а также налоговые льготы в течение 3–5 лет.
К крупнейшим производителям кожаных изделий в мире можно отнести и Турцию, где в этой отрасли занято около 130 тыс. чел. В стране отрасль условно разделена на четыре сегмента: выделка шкур (32% от общего объема производства), выпуск готовой одежды из кожи (33%), производство обуви (30%) и кожгалантереи (5%). Наиболее высокие темпы роста производства отмечаются в выделке сырых шкур: они составляют порядка 15–17% в год, или 3 тыс. тонн в день. Примерно шкуры 11,5 млн голов КРС и 34 млн голов овец и коз ежегодно используются в качестве сырья для кожевенной промышленности.
По объему и потенциалу кожевенного производства Латинская Америка уступает Азии и занимает 2-е место в мире. Здесь общая численность КРС составляет 380 млн голов, что составляет 24% мирового поголовья. На Бразилию и Аргентину приходится 73% латиноамериканской кожевенной промышленности и 16% мирового объема забоя.